Akcja dzieje się w fikcyjnym mieście na wyspie Tarmazii. Jest w nim pełno technologii.W tym mieście mieszkają ludzie z istotami fantastycznymi.Dokąd pojawiła się tajemnicza kobieca świetlista istota zwana Przebłysk wszystko się zmieniło.Przejęła kontrolę nad miastem i umysłami mieszkańców i robotów.Ludzi inżynierów zwanych Moranie wybiła doszczędnie aby kontrolować miasto według jej woli.Gdy po ostatnim chaosie spowodowanym Farbanem(który zmieniał się w lisa) i ostatnią moranką - Laragą Margast którzy spowodowali upadek miasta.Przebłysk zdołał cofnąć czas do stanu przed upadkiem.Konsekwencją tego straciła dość swej mocy i nasłała zabójców na Farbana i Laragę.Zdołali uciec do mniejszej wyspy nieopodal Tarmazii zwanej Gritzmeld w którym mieszkają ocaleli Moranie jak również nieznana niebezpieczna magia. Będą musieli zdobyć nowych sojuszników do powstrzymania Przebłysku.